办事指南

GT Capital推出P12-B债券

点击量:   时间:2017-09-19 08:26:49

<p>乔治泰的GT资本控股公司周五推出债券发行,寻求筹集120亿比索,为未偿还贷款再融资,部分融资项目和营运资金需求</p><p>根据债券发售的最终招股说明书,GT Capital将发行P10亿固定利率债券,并在超额认购的情况下提供额外的P2亿美元债券</p><p>报价期将于7月31日结束</p><p>扣除费用及其他与发行相关的费用后,预计净收益将达到118.7亿比索</p><p>债券发行分为三个部分:A系列,期限为五年,年利率为4.7106%;系列B到期2021年,利息为5.1965%;和C系列,利息为5.6250,期限为10年</p><p>债券将以无纸化形式发行,每种最低面额为P50,000,之后为P10,000的倍数</p><p>它将以100%的面值向公众提供,稍后将在菲律宾存管和信托公司上市</p><p>第一地铁投资公司已被任命为发行经理和账簿管理人,而承销商包括BDO Capital和Investment Corp. BPI资本公司和中国银行股份有限公司菲律宾评级服务公司(PhilRatings)对这些债券进行了PRS Aaa评级,这是对具有“最低质量和最低信用风险”的长期债券的最高评级</p><p> ,美国证券交易委员会(SEC)批准了P12亿债券发行的登记</p><p> GT Capital成立于2007年,涉及银行业务(Metrobank),房地产(联邦土地公司),电力(Global Business Power Corp.),汽车(丰田汽车菲律宾),保险(菲律宾AXA人寿保险公司),